אודות
ניסיון, חדשנות ושירות אישי
חיבור בין ידע פיננסי קלאסי לבין כלי טכנולוגיה חדשניים, כדי לתת ללקוחות החלטות חכמות יותר.
יפתח ונגר הוא יועץ פיננסי עם ניסיון של למעלה מ-15 שנה בעולמות ההשקעות, הפנסיה, האשראי העסקי והמשכנתאות. הגישה המקצועית מבוססת על שילוב של ידע אקדמי וניהולי, יחד עם שימוש בכלי AI מתקדמים לקבלת החלטות מבוססות נתונים.
אנחנו מאמינים שייעוץ פיננסי טוב הוא קודם כל יחסי אמון — לכן השירות אישי, שקוף, ומותאם בדיוק לצרכים של כל לקוח. בין אם אתה משפחה שרוצה לתכנן את העתיד, או בעל עסק שמחפש את פתרון המימון הנכון — אנחנו כאן ללוות אותך לאורך הדרך.
השילוב של כלי AI מאפשר לנו לזהות הזדמנויות חיסכון, לבחון תרחישים שונים במהירות, ולתת לכל לקוח תוצרים שלפני עידן הטכנולוגיה היו דורשים שעות עבודה רבות.
השכלה וניסיון מקצועי
פרטי ההשכלה, ההסמכות והרישיונות הרגולטוריים
השכלה אקדמית
- בוגר תואר ראשון (BA) בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
- בוגר תואר שני (MA) בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
ניסיון מקצועי
- מנהל מחלקה כלכלית במשרד רואה חשבון ומשמש בתפקידי ניהול כספים — לרבות פיקוח ובקרה פיננסיים ושכר בהיקפים של עד 100,000,000 ₪ — החל משנת 2020.
- עוסק החל משנת 2019 במתן חוות דעת כלכלית ללקוחות מסחריים ועסקיים, ובמתן תצהירים וחוות דעת כלכלית עבור פרטיים, מוסדות ועסקים במסגרת הליכי גישור, בוררות והליכים בבתי משפט. מוכר כעד מומחה על ידי הנהלת בתי המשפט.
- יועץ כלכלי ומבצע תחשיבי אקטואריה לאגף החשב הכללי במשרד האוצר החל משנת 2023, ויועץ מלא במסגרת מכרז לייעוץ פרטני לאגף החשב הכללי במשרד האוצר החל משנת 2024.
רישיונות, הסמכות וחברות מקצועיות
- יועץ השקעות מוסמך מטעם הרשות לניירות ערךבעל רישיון החל משנת 2003 לאחר מעבר מבחנים של הרשות לניירות ערך.
- יועץ פנסיוני אובייקטיבי מוסמך מטעם רשות שוק ההוןבעל רישיון מרשות שוק ההון מספר L-00138988.
- מומחה רשום מטעם בתי המשפטיועץ רשום במאגר בתי המשפט לעניין חוות דעת כלכליות עד לחודש יולי 2030.
- חבר התאחדות יועצי המימוןחבר התאחדות יועצי המימון לאשראי עסקי ומשכנתאות החל משנת 2021, לאחר מעבר מבחני הסמכה פנימיים.
- חבר אגודת האקטוארים בישראל בדרגת עמית לומדחבר אגודת האקטוארים בדרגת עמית לומד החל משנת 2023. משתתף בסמינר מקצועיות בשנת 2025.
תיעוד ותעודות יוצגו לפי דרישה.